Services

  • Gestion de patrimoine : Analyse globale et optimisation des actifs pour répondre aux objectifs de nos clients.

 

  • Bilan patrimonial : Évaluation complète de la situation patrimoniale pour définir les axes d’amélioration.

 

  • Aide aux déclarations d’impôts/IFI : Accompagnement pour une gestion fiscale précise et optimisée.

 

  • Conseil en investissement : Sélection et suivi de solutions adaptées au profil et aux objectifs de nos clients.

 

  • Préparation de la retraite : Stratégies personnalisées pour anticiper et sécuriser cette étape essentielle.

 

  • Optimisation fiscale : Réduction de la pression fiscale tout en respectant les réglementations en vigueur.

 

  • Transmission de patrimoine : Accompagnement dans la préparation et la sécurisation des transmissions, qu’elles soient familiales ou autres.

 

  • Accompagnement à la création de société : Conseils et support pour optimiser la structure et le développement.

 

  • Services dédiés aux chefs d’entreprise : Optimisation de la rémunération, gestion des actifs professionnels et préparation de la cession d’entreprise.

Gestion

Nous proposons également un abonnement annuel offrant un suivi personnalisé et prioritaire tout au long de l’année, pour garantir une gestion optimale et réactive des besoins patrimoniaux de nos clients.

Nos Partenaires

Colocatere

Colocatere est un partenaire de confiance et innovant dans la gestion de patrimoine immobilier, proposant des solutions de colocation sur mesure et rentables. Leur expertise et leur engagement envers la satisfaction des clients les distinguent.

Findvest Immo

Findvest Immo se positionne comme un acteur dynamique dans la gestion de patrimoine immobilier, offrant des solutions d’investissement personnalisées et efficaces. Leur savoir-faire permet aux investisseurs de maximiser leurs rendements avec un accompagnement sur mesure.

Cardif & Cardif Lux Vie

Cardif et Cardif Lux Vie sont des leaders en assurance et gestion de patrimoine, proposant des solutions innovantes adaptées aux besoins de leurs clients. Cardif excelle en assurance-vie et épargne, tandis que Cardif Lux Vie, basée au Luxembourg, offre des produits d’assurance-vie haut de gamme avec des avantages fiscaux.

UAF Life

Notre partenariat avec UAF Life Patrimoine, filiale de Spirica et du Crédit Agricole Assurances, repose sur leur savoir-faire en assurance-vie, capitalisation et retraite. Grâce à leur engagement, nous offrons des stratégies patrimoniales sûres et adaptées aux différentes phases de la vie de nos clients.

Vie Plus

Nous avons choisi Vie Plus, filiale de Suravenir, groupe Crédit Mutuel Arkéa, pour leur expertise en assurance-vie, retraite et prévoyance. Leur engagement et leurs solutions innovantes nous permettent de proposer des stratégies patrimoniales performantes et adaptées aux besoins spécifiques de nos clients.

 Generali & Generali Luxembourg

Chez Fennich Gestion Privée, nous sommes fiers de collaborer avec Generali et Generali Luxembourg, leaders mondiaux de l’assurance et de la gestion de patrimoine. Leur expertise et solidité financière nous permettent de proposer des solutions sur mesure pour une gestion patrimoniale optimale et fiable.

En tant que cabinet de gestion de patrimoine, nous percevons, dans certains cas, une rémunération sous forme de rétrocessions liée aux produits proposés. Nous demeurons toutefois libres dans nos conseils et avons pour seule priorité vos intérêts.